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索尼2020财年Q2的财报中显示,在影像及传感解决方案业务(I&SS上,销售收入减少3%,营业利润更是下滑了26.5%。2019财年,索尼传感器业务营业利润达到2400亿日元,与游戏部门保持一致。而在Q2财报公布后,索尼预估图像传感器业务在2020财年将大跌66%。
根据英国Omdia调查公司公布的数据,2019年Q3季度,索尼占全球CMOS传感器市场份额56.2%,到了2020年Q2,这个数字变成了42.5%,而三星电子则从16.7%增长为21.7%。
在 StrategyAnalytics 在10月中旬公布的全球智能手机传感器分析报告中,在2020年上半年,索尼市场占44%,排名第一,三星占32%,紧随其后,而整个手机传感器市场同比增长15%,总收益达到63亿美元。
产品层面,跟市场份额的变化比较接近。记得去年还是索尼IMX586传感器的的天下,今年随着「像素大战」的开启,近期国产厂商们的旗舰、次旗舰们清一水的都上了三星高像素传感器。
另外,还有一个因素影响到了索尼传感器的市场表现,即「华为事件」。随着美国对华为禁令生效,索尼也停止向华为供应CMOS,虽然后续在10月底解禁,但华为手机的产能依旧受到「断供」的影响。
自华为P20开始,华为旗舰手机的图像传感器开始向索尼定制,采用RYYB排列的4000万像素IMX600系列。随着华为出货量近年不断的增长,传感器订单约占索尼的20%,即2000亿日元(约19亿美元。华为手机产量受影响后,让索尼损失了一定的资金,以及预期收益。
索尼慌了?
索尼图像传感器业务始于2010年,彼时市场份额只有7%。初期,索尼大力投放资金扩充CMOS产能,前后在熊本技术中心和长崎技术中心投入400亿日元和1000亿日元,扩产Exmor和ExmorR传感器。
▲▲iPhone4S摄像头模组.图片来自:iFixit
在2011年,苹果选择与索尼合作,在iPhone4S上开始采用ExmorR图像传感器,随后苹果所有iOS设备均开始采购索尼图像传感器,并一直合作到现在而像素数也没有超过1200万。
十年间,iPhone和iOS设备猛增的出货量,为索尼提供了机会,建立了早期索尼在图像传感器领域的竞争优势,苹果也成为索尼图像传感器业务的最大客户。
2018年,彭博社曾撰文表示,索尼的传感器订单接近一半来自苹果,虽说没有具体的数字披露,但也能从侧面看出,索尼传感器对苹果有着极高的依赖性。苹果在高像素上冷漠的态度,或多或少也影响到了索尼的决策。
今年iPhone12系列的延后上市,也影响到了第二季度索尼图像传感器的收益。随着iPhone12系列陆续出货,预计会缓和索尼图像传感器上资金的问题。
面对不利的局面,索尼首席财务官(CFO十时裕树表示索尼在2021财年会「扩大和丰富客户群」,并预计2022财年图像传感器业务将会恢复以往(20%~30%利润的盈利能力。
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